Perfil editorial
Chief Editor, Global Markets & Macro Strategy
Alistair Sterling analiza la valoración de activos globales y el impacto de las políticas de los bancos centrales. Ofrece contexto estratégico sobre señales económicas mundiales.
alistair.sterling@investmentstrategynews.comEste informe analiza en profundidad el estado actual del sistema financiero global en un contexto de incertidumbre, explora la profunda influencia de los ciclos de tipos de interés y las señales de inflación en la asignación de activos, y proporciona una perspectiva macro para estrategias de inversión a largo plazo para inversores institucionales.
Este informe analiza en profundidad el cambio estructural en la asignación de capital global actual, centrándose en las últimas preferencias de los inversores institucionales en diferentes clases de activos (como acciones, renta fija e inversiones alternativas). Partimos de las señales macroeconómicas, la innovación tecnológica y el entorno regulatorio para proporcionar una visión profunda de las estrategias de asignación de activos a largo plazo.
Este informe analiza en profundidad las últimas preferencias de los inversores institucionales globales en la asignación de activos de refugio. La investigación muestra que el interés en las estrategias de inversión cuantitativa (QIS) y las estrategias de baja beta ha aumentado, lo que indica que el capital está buscando rendimientos a largo plazo más líquidos y diversificados.
De 1060 millones de dólares en 2025 a 9270 millones de dólares en 2035, el gasto de la IA en el ámbito de las energías renovables se está expandiendo a una tasa compuesta anual del 24,32 %. Este artículo analiza los flujos de capital, la lógica de inversión, los factores de riesgo y las perspectivas a largo plazo de 3 a 10 años detrás de las redes inteligentes, el mantenimiento predictivo y la optimización del almacenamiento de energía.
Interpretación detallada de «Direcciones de inversión para el otoño de 2026» de iShares, que analiza cómo la IA está redefiniendo la asignación de activos, la trayectoria de las tasas de interés y los flujos de capital, con el fin de ayudar a los inversores institucionales a posicionarse ante las oportunidades a largo plazo.
Este artículo se basa en el comentario de estabilidad financiera del Banco Central Europeo de mayo de 2026, analiza el impacto de la guerra en Oriente Medio en la estabilidad financiera global y el entorno de inversión, y explora cómo los inversores institucionales ajustan su asignación de activos para hacer frente a los riesgos geopolíticos, las vulnerabilidades del mercado y los riesgos financieros no bancarios.
Basado en el análisis del mercado global de Goldman Sachs Research, explora el impacto de temas como la geopolítica, la deuda de IA, las fusiones y adquisiciones de tierras raras en las estrategias de inversión.
El último informe del IFC señala que la inteligencia artificial está impulsando una ola de inversión en infraestructura digital a nivel mundial, pero si los mercados emergentes pueden beneficiarse realmente depende de condiciones sistémicas como la energía, las políticas y el talento. Este artículo analiza la lógica de inversión y los riesgos detrás de esta tendencia desde la perspectiva de los flujos de capital global.
Este artículo analiza el fenómeno de la divergencia entre el aumento del precio de las acciones de Saudi Aramco y la caída de sus ganancias en medio de la crisis geopolítica, examina cómo los inversores institucionales fijan el precio de la prima de riesgo y las tendencias a largo plazo en la asignación de activos energéticos globales.
El último informe de BCG señala que la industria de gestión de activos se enfrenta a una profunda transformación estructural. Impulsados por múltiples factores como el entorno de tipos de interés, la disrupción tecnológica y las demandas de los clientes, los modelos de crecimiento tradicionales ya no son sostenibles. Este artículo analiza en profundidad la nueva lógica económica de la gestión de activos, explora cómo los inversores institucionales pueden adaptarse a esta transformación y aprovechar las oportunidades de asignación de capital a largo plazo.
El último informe de BCG, «Global Asset Management Report 2026», señala que, ante los cambios en las tasas de interés, la disrupción tecnológica y la creciente competencia, las empresas de gestión de activos deben remodelar su modelo de crecimiento. Este artículo profundiza en la lógica central de la nueva economía de la gestión de activos, los cambios en los flujos de capital y las tendencias de la industria en la próxima década.
Este artículo se basa en el Boletín Económico de marzo de 2026 del Banco Central Europeo, analiza el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la inflación, el crecimiento y la trayectoria de la política monetaria de la zona del euro, y explora sus implicaciones para la asignación de activos global y las estrategias de inversión a largo plazo.
Este artículo se basa en el Informe de Estabilidad Financiera de octubre de 2025 del Banco de la Reserva de Australia, y analiza los cambios profundos en el entorno macrofinanciero global: la recuperación del mercado tras los impactos arancelarios, la compresión de las primas de riesgo, los flujos de capital hacia los gigantes tecnológicos y las instituciones no bancarias, los riesgos de refinanciación empresarial, así como las implicaciones para la asignación de activos a largo plazo.
Una encuesta de Barclays muestra que la industria de los fondos de cobertura entra en 2026 con las mayores entradas de capital en casi dos décadas, el interés institucional se recupera y el capital se desplaza de los mercados privados a estrategias de alta liquidez.
La encuesta de inversionistas de Morgan Stanley para el tercer trimestre de 2026 muestra que el 62% de los inversionistas son optimistas, un aumento de 6 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, pero la inflación sigue siendo la principal preocupación. El interés de los inversionistas en empresas privadas previas a la OPI ha aumentado significativamente, y los sectores tecnológico y sanitario continúan siendo favorecidos.
Un análisis en profundidad de cómo la ola de inversiones en IA está impulsando la divergencia económica, así como las oportunidades y riesgos en el mercado de renta fija en un entorno de dos velocidades.
Las estrategias de momentum son populares en los mercados globales, pero los inversores institucionales deben estar alerta ante los riesgos detrás de la persecución de tendencias. Este artículo analiza en profundidad los impulsores del trading de momentum, los flujos de capital y la lógica de inversión a largo plazo.
Los ingresos por operaciones de renta variable de Goldman Sachs y Morgan Stanley en el segundo trimestre de 2026 se dispararon un 70% interanual, totalizando casi 140 mil millones de dólares, impulsados principalmente por la fiebre de la IA. Sin embargo, los inversores institucionales se centran en si estos ingresos, dependientes de la volatilidad a corto plazo, pueden convertirse en un modelo de rentabilidad sostenible a largo plazo. Este artículo analiza en profundidad los beneficios de la IA en los bancos de inversión de Wall Street, sus dilemas de transformación y las perspectivas de asignación de activos futura.
Exploración de la carga fiscal actual sobre los rendimientos de las acciones estadounidenses y las múltiples estrategias que los inversores institucionales utilizan para reducir los costos fiscales, basadas en la investigación más reciente de Andrew Ang.
A pesar de que la distensión de la situación en Irán ha llevado a una disminución de las expectativas de inflación, los rendimientos reales han aumentado significativamente y la tasa de interés de referencia se mantiene en niveles elevados. La inversión en IA, el déficit gubernamental y la postura hawkish de la Reserva Federal son los factores clave detrás de esto.